電力行業(yè)前景展望：變局與應對

       隨著我國新型電力系統(tǒng)的構建，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)物質(zhì)基礎、技術基礎等都將發(fā)生系統(tǒng)性變革，電力行業(yè)發(fā)展進入關鍵轉(zhuǎn)型期，既面臨保障電力穩(wěn)定供應等多方面挑戰(zhàn)，也迎來行業(yè)繁榮發(fā)展重要機遇，亟需探索轉(zhuǎn)型可行路徑及重大問題解決之道，為電力行業(yè)中長期發(fā)展提供參考。
一、結(jié)構之變：新型電力系統(tǒng)正在構建
       實現(xiàn)碳達峰碳中和，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍。我國先后印發(fā)了《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》，對能源電力低碳轉(zhuǎn)型進行了專項部署，要求推動能源低碳轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過渡，穩(wěn)妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳。建設新型電力系統(tǒng)是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的重要抓手，也是電力行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的重大機遇，要立足我國當前能源結(jié)構以煤為主的國情，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各類能源發(fā)展，實現(xiàn)電力系統(tǒng)安全降碳。
（一）機遇與挑戰(zhàn)
       新能源發(fā)電具有隨機性、波動性、間歇性等特點，短期內(nèi)難以擔起電力保供重任。在新型電力系統(tǒng)構建過程中，新能源發(fā)電并網(wǎng)比例將會進一步攀升，我國電源結(jié)構將逐步由可控連續(xù)出力的煤電機組為主向具有強不確定性、弱可控出力的新能源發(fā)電為主過渡。但由于新能源出力與氣象條件相關，新能源低出力與負荷特性匹配程度較差，對電力保障貢獻度低。尤其是極端天氣條件下，電力供需矛盾將進一步激化，短缺風險更為突出。
       電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨前所未有的挑戰(zhàn)。隨著新能源大規(guī)模開發(fā)、高比例并網(wǎng)，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量將持續(xù)降低，維持電網(wǎng)安全穩(wěn)定的物理基礎被不斷削弱，功角、頻率、電壓等傳統(tǒng)穩(wěn)定問題也面臨挑戰(zhàn)。同時，我國電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力偏低，支撐高比例新能源并網(wǎng)的電力系統(tǒng)存在安全挑戰(zhàn)。
       全社會整體供電成本面臨上升壓力。為適應“雙高”“雙峰”形勢下新能源并網(wǎng)和消納，電力系統(tǒng)靈活性電源投資、系統(tǒng)調(diào)節(jié)運行成本、大電網(wǎng)擴展與補強投資、接網(wǎng)及配網(wǎng)投資等均將不斷升高。未來新能源發(fā)電下降成本很難完全對沖消納新能源上網(wǎng)所付出的系統(tǒng)上升成本。加之我國新能源資源與用能需求逆向分布，仍需要電能的遠距離大規(guī)模輸送，成本將被進一步推高。
       新型電力系統(tǒng)建設為電力企業(yè)占領科技制高點創(chuàng)造了重要機遇，將推動我國電力企業(yè)加快建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。當前，我國已形成較為完備的可再生能源技術產(chǎn)業(yè)體系，在新能源產(chǎn)業(yè)相關科技創(chuàng)新中也不斷突破，風電制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，光伏產(chǎn)業(yè)已成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，逐步從跟跑向并行、領跑轉(zhuǎn)變�？萍紕�(chuàng)新是新型電力系統(tǒng)構建的重要支撐，這將倒逼我國能源電力企業(yè)持續(xù)加強基礎研究、技術攻關和科技示范，加快搶占全球能源電力科技制高點，為面向全球樹立“中國技術+中國標準+中國裝備+中國建設”樣板創(chuàng)造重要機遇。
（二）應對建議
       遵循電力系統(tǒng)的技術特性和客觀規(guī)律，走中國特色能源轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑。構建新型電力系統(tǒng)是一項長期復雜的系統(tǒng)性工程，要立足我國國情實際，并充分考慮電力行業(yè)投資規(guī)模大、技術密集程度高、路徑依賴較強等特點，用好存量資產(chǎn)價值，深度挖掘成熟技術，循序漸進實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。遠期，隨著新能源，儲能，碳捕集、利用與封存，氫能等前沿性、顛覆性技術的加速突破和成熟應用，逐步完成全新形態(tài)的電力系統(tǒng)構建。
              加大產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)關鍵技術創(chuàng)新力度，化解電力保供與能源轉(zhuǎn)型之間的難點。構建新型電力系統(tǒng)、推動電力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級是一項復雜的系統(tǒng)性工程，需要政府部門、行業(yè)企業(yè)、高等院校、科研機構等社會各界廣泛參與，共同推動研發(fā)模式由以企業(yè)自主開發(fā)為主向“政產(chǎn)學研用”深度融合轉(zhuǎn)變，推動創(chuàng)新領域向源網(wǎng)荷儲全鏈條縱向延伸。
二、機制之變：全國統(tǒng)一電力市場加快建設
       2021年11月24日，中央全面深化改革委員會第22次會議審議通過的《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》強調(diào)，要遵循電力市場運行規(guī)律和市場經(jīng)濟規(guī)律，優(yōu)化電力市場總體設計，實現(xiàn)電力資源在全國更大范圍內(nèi)共享互濟和優(yōu)化配置，加快形成統(tǒng)一開放、競爭有序、安全高效、治理完善的電力市場體系。這為加快推進我國電力行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展指明了方向。
（一）機遇與挑戰(zhàn)
       市場交易快速擴容推動行業(yè)運行效率的提升。2021年10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，推動工商業(yè)用戶全部進入市場。工商業(yè)用戶市場化電量由原本的約40%，快速向100%靠攏。疊加“放管服”改革政策，市場準入不斷放寬，行政審批事項大幅削減，市場主體入市的速度將進一步加快。
       煤、電價格以市場化方式聯(lián)動，市場主體可持續(xù)發(fā)展能力有效提升。煤、電價格市場化、規(guī)范化聯(lián)動機制，通過放寬電價上限，理順電價傳導機制，有效引導用戶接受市場價格的正常浮動，保障市場主體可持續(xù)經(jīng)營。未來，隨著全形態(tài)電力市場體系和成本疏導機制的建立，電能成本、調(diào)節(jié)成本和容量成本能夠通過市場有效回收，綠色價值收益也可以通過市場實現(xiàn)，市場主體可持續(xù)發(fā)展能力將進一步加強。
       電力市場建設需要立足國情，面臨統(tǒng)籌優(yōu)化配置、保障供應、支撐轉(zhuǎn)型等多重目標的挑戰(zhàn)。我國能源供需逆向分布，新能源發(fā)展地域不均衡，決定了必須引導電力資源在更大的范圍實現(xiàn)共享互濟和優(yōu)化配置。但是以省為實體的經(jīng)濟社會發(fā)展格局和電力供應格局決定了我國電力市場體系省間、省內(nèi)市場“兩級運作”。加之，我國堅持優(yōu)先保障民生用電，居民和農(nóng)業(yè)用電由電網(wǎng)企業(yè)保障供應，計劃和市場并存的雙軌制將在一段時間內(nèi)存在。“雙碳”目標下能源清潔低碳轉(zhuǎn)型任務艱巨，全國統(tǒng)一電力市場建設責任重大，需要探索具有中國特色的電力市場體系。
（二）應對建議
       加快構建有利于新能源跨越式發(fā)展的電力市場體系，發(fā)揮電力市場在能源結(jié)構轉(zhuǎn)型中的作用。充分考慮新能源發(fā)電邊際成本低、系統(tǒng)消納成本高的經(jīng)濟屬性，以及波動性、隨機性較大的物理特性，進一步提升中長期交易的靈活性和精細程度，鼓勵新能源報量報價參與現(xiàn)貨市場，落實可再生能源消納責任權重，以市場機制承接原有計劃方式，構建體現(xiàn)可再生能源綠色價值的市場機制體系，推動新能源“小步快跑”參與電力市場。
       完善保障電力可靠供應的市場機制，保障電力供需能力和調(diào)節(jié)能力充裕度，引導發(fā)電合理投資。發(fā)電側(cè)逐步建立容量市場，合理反映機組為系統(tǒng)提供安全支撐的容量價值。同時，建立多元化的輔助服務市場體系，針對新能源特性創(chuàng)新設計轉(zhuǎn)動慣量、快速爬坡等新型輔助服務品種，推動輔助服務成本向用戶側(cè)疏導。探索需求側(cè)參與市場交易機制，通過雙邊交易充分調(diào)動需求側(cè)資源調(diào)節(jié)潛力，利用市場競爭促進需求側(cè)“移峰填谷”。
       加強電力市場與一次能源市場、碳市場協(xié)同。電力市場反映用能成本，是能源系統(tǒng)銜接上、下游的重要環(huán)節(jié)。電力市場需要與一次能源市場有效銜接，在價格機制、合同履約等方面做好協(xié)調(diào)。此外，電力市場與碳市場既相互獨立又存在聯(lián)系，兩個市場以火電作為共同的市場主體，通過價格進行連接，共同促進可再生能源發(fā)展。兩個市場需要在市場空間、價格機制、綠色認證等方面加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
三、生態(tài)圈之變：新興主體不斷涌現(xiàn)
       隨著能源革命與數(shù)字革命融合發(fā)展不斷深入，“大云物移智鏈”等新技術在能源電力系統(tǒng)廣泛應用，源網(wǎng)荷儲雙向互動、需求側(cè)智能控制等成為可能，奠定了電力行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術基礎。與此同時，人民美好生活需求日益廣泛，綠色低碳生活理念深入人心，用電需求日趨多樣化、個性化、互動化，孕育出一大批新的行業(yè)增長點。加之電力市場化改革加速，社會資本紛紛跨界布局電力行業(yè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，電動汽車、綜合能源、儲能等新業(yè)務新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)愈加繁榮。
（一）機遇與挑戰(zhàn)
       需求側(cè)資源在電力電量平衡中的作用愈加凸顯，市場發(fā)展空間不斷擴大。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)主要以發(fā)電側(cè)提供靈活性出力的方式實現(xiàn)供需實時平衡，但是高比例清潔能源的接入大幅度提升了電力系統(tǒng)對靈活性資源的需求，必須充分挖掘需求側(cè)可調(diào)節(jié)資源，通過改善需求側(cè)調(diào)節(jié)能力與負荷特性，增強系統(tǒng)的供需實時平衡能力。我國工業(yè)大用戶、空調(diào)、電采暖、電動汽車等負荷需求側(cè)響應市場潛力巨大，綜合能源、儲能、虛擬電廠等新興業(yè)務大有可為。
       用戶類型和消費方式發(fā)生深刻變化，電力企業(yè)創(chuàng)新服務品種、提升服務品質(zhì)面臨更高要求。從用戶類型看，可再生能源開發(fā)由集中式向集中式與分布式并舉轉(zhuǎn)變，儲能、電動汽車等新型設施大量使用，用戶從單向接受服務向“產(chǎn)消合一”轉(zhuǎn)變。從消費方式看，我國進入新發(fā)展階段，人民對于美好生活的向往由“有沒有”向“好不好”轉(zhuǎn)變，用戶需求也隨之從“用上電”向“用好能”轉(zhuǎn)變，更加重視用能的清潔性、經(jīng)濟性、便捷性、交互性和高品質(zhì)。
       政府加大支持力度，舉措頻出，電力行業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展政策新機遇。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪產(chǎn)業(yè)變革方向，對突破經(jīng)濟發(fā)展瓶頸、獲取長期國際競爭新優(yōu)勢具有重要意義。電力行業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)更是在構建新型電力系統(tǒng)、實現(xiàn)碳達峰碳中和目標中承擔重要角色。政府部門秉持“包容審慎”的原則，鼓勵各類模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新，各項支持政策疊加驅(qū)動。例如儲能，去年國家和地方層面先后出臺支持政策，大力推動電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)項目建設，鼓勵儲能多元發(fā)展。
（二）應對建議
       行業(yè)領軍企業(yè)發(fā)揮好“領頭羊”作用，在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展上率先實現(xiàn)突破。從產(chǎn)品生命周期來看，電力行業(yè)主流戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)均處于初創(chuàng)期，市場前景廣闊，但商業(yè)模式、盈利機制不甚清晰。領軍企業(yè)要盡快在技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面打開新局面，為中小企業(yè)提供可借鑒的項目解決方案。同時，要發(fā)揮好帶頭作用，以開放協(xié)作方式帶動上下游設備制造商、科研院所、金融服務公司等協(xié)同發(fā)展，推動行業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展，共同塑造現(xiàn)代化、高級化電力行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)價值鏈，形成共建共治共享的生態(tài)圈。
       強化引導，規(guī)范競爭秩序，避免新興產(chǎn)業(yè)陷入資本驅(qū)動型發(fā)展的邏輯。新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展普遍經(jīng)歷過資本追逐期，網(wǎng)約車、社區(qū)團購、共享單車等互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務前期均通過補貼等方式實現(xiàn)粗放式規(guī)模擴張，獲取市場支配地位。電力行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展對電力保供具有重要意義，放任資本入局，可能導致無序競爭，給人民生產(chǎn)生活帶來不利影響。要前瞻性開展制度創(chuàng)新，完善相關制度體系，加大對不正當競爭行為的懲罰力度，引導新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
四、治理之變：一、二次能源政策趨向協(xié)同
       隨著碳達峰碳中和各項部署的落實，建設新型電力系統(tǒng)同步加快推進，電力行業(yè)結(jié)構、機制、生態(tài)圈發(fā)生深刻變革，需加快推動能源治理體系和治理能力現(xiàn)代化，一、二次能源綜合施策，多措并舉，在推動一次能源安全有序清潔化利用的基礎上，平穩(wěn)漸進地過渡到存量替代的階段，走符合我國國情的保供應、促轉(zhuǎn)型之路。
（一）趨勢
       能源安全保供要求將推動一、二次能源政策走向協(xié)同。兼顧保供與轉(zhuǎn)型，需要能源政策乃至生態(tài)安全等政策的協(xié)同。尤其是隨著新型電力系統(tǒng)逐步構建，煤電將逐步從電力電量供應主體轉(zhuǎn)為調(diào)節(jié)支撐提供者，為系統(tǒng)提供調(diào)峰電力和容量支撐，并發(fā)揮轉(zhuǎn)動慣量、應急備用等作用，調(diào)節(jié)和備用成本將逐漸成為主要成本。長期來看，煤電度電平均成本將呈上升趨勢，煤電企業(yè)經(jīng)營壓力和電力短缺風險長存，必須統(tǒng)籌考慮各類能源的保供與轉(zhuǎn)型。
       電力監(jiān)管趨于更加嚴格，重點領域監(jiān)管將時刻“到位”，踐行“違規(guī)必罰”。十九屆四中全會以來，黨和國家不斷推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，電力行業(yè)相關法律法規(guī)的出臺和修訂不斷加快，體系更加健全。隨著碳達峰碳中和目標的推進，電力加快向交通、環(huán)保、國際貿(mào)易、消費等領域滲透，對國家能源安全的重要性顯著提升，對國民經(jīng)濟的“外部性”顯著增強，電力行業(yè)更加受到政府以及社會公眾的關注。電力企業(yè)將面臨更加嚴格的監(jiān)管環(huán)境，規(guī)范運作和開放透明水平都需要不斷提升。
       數(shù)字技術成為解決監(jiān)管需求擴張與監(jiān)管力量不足的重要工具，將大幅提升監(jiān)管效率。電力行業(yè)市場主體數(shù)量快速增長，活躍度不斷提升，數(shù)量巨大、來源廣泛的大數(shù)據(jù)為電力監(jiān)管帶來新機遇。運用大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術，監(jiān)管部門能夠充分、及時獲取和運用信息，更加準確地了解市場主體運行狀況。未來的電力監(jiān)管將建立在全場景、全領域、全業(yè)務數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)分析的基礎上，綜合運用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進信息技術，從多渠道收集的海量監(jiān)管信息中智能過濾數(shù)據(jù)，篩選線索，排查風險，聚焦問題，實現(xiàn)非現(xiàn)場、低成本、全覆蓋的數(shù)字化監(jiān)管。
（二）建議
       統(tǒng)籌考慮保供應、促轉(zhuǎn)型，建立各類能源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的能源治理體系。一次能源方面，持續(xù)加強煤炭等能源資源的價格監(jiān)測和宏觀調(diào)控，通過建立大宗商品儲備制度、征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金、實施電煤臨時價格管制等措施，進一步促進煤炭增產(chǎn)保供，確保煤電企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營。電力方面，細化落實電價改革政策，妥善解決交叉補貼，進一步暢通電源成本向終端傳導的市場化路徑。此外，充分發(fā)揮煤、氣、水、核、風、光、儲等多能互補優(yōu)勢，構建多元化電源體系，更加清潔低碳地滿足中長期電力需求，保障電力供應的穩(wěn)定性。
       政企聯(lián)動共同挖掘電力大數(shù)據(jù)價值，釋放電力數(shù)據(jù)服務行業(yè)監(jiān)管、社會治理和各級政府經(jīng)濟社會發(fā)展等的“倍增效應”。一方面，要打通政企平臺間數(shù)據(jù)壁壘，促進政企信息數(shù)據(jù)更加深入融通共享，實現(xiàn)信息互聯(lián)、業(yè)務協(xié)同。另一方面，由于數(shù)據(jù)要素在開發(fā)、運用等方面仍是新事物，電力數(shù)據(jù)價值挖掘要以保障國家網(wǎng)絡安全、企業(yè)商業(yè)秘密、個人隱私等為邊界，切實防范網(wǎng)絡風險。
       電力企業(yè)要主動完善合規(guī)管理體系與規(guī)章制度，主動適應監(jiān)管要求。電力企業(yè)必須充分認識到行業(yè)體制已全面加速從計劃為主向市場為主轉(zhuǎn)變，要將市場化、精益化、合規(guī)化等深度融入企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展理念，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化適應監(jiān)管的政策合規(guī)管理體系和工作機制，形成科學合理、權責清晰、運行順暢的合規(guī)管理運行機制。此外，還要主動加大信息披露力度，做到及時準確、應披盡披，提高行業(yè)的透明度。
五、結(jié)語
       我國能源電力體系正經(jīng)歷著系統(tǒng)性、根本性、革命性變革，兼顧保障電力安全穩(wěn)定供應與能源體系低碳轉(zhuǎn)型，時間緊、任務重，需要政府、社會和能源企業(yè)等多方共同努力，源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)力，共同推動電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。