聚焦 | 電規(guī)總院《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2019》提要

      7月30日，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院線(xiàn)上發(fā)布年度旗艦報(bào)告《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2019》、《中國(guó)電力發(fā)展報(bào)告2019》，全面總結(jié)2019年我國(guó)能源、電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，研究行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為政府決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)發(fā)展提供重要參考和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
基于發(fā)布會(huì)文字記錄，簡(jiǎn)要整理《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2019》主要觀(guān)點(diǎn)，數(shù)字信息均有遺誤，僅供研究參考之用。一切權(quán)利歸電規(guī)總院所有，請(qǐng)以其官方發(fā)布及正式書(shū)籍為準(zhǔn)。
電規(guī)總院《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2019》提要
     今年報(bào)告分析了2019年我國(guó)能源發(fā)展總體狀況，對(duì)2020年發(fā)展趨勢(shì)作出研判，聚焦了能源轉(zhuǎn)型、能源安全和疫情影響等問(wèn)題。
     70年來(lái)我國(guó)能源生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，基礎(chǔ)性保障作用持續(xù)增強(qiáng)。
     1949年，我國(guó)一次能源產(chǎn)量?jī)H2000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭產(chǎn)量3000萬(wàn)噸，原油產(chǎn)量12萬(wàn)噸，天然氣產(chǎn)量1000萬(wàn)立方米，發(fā)電量43億千瓦時(shí)。2019年，我國(guó)一次能源產(chǎn)量達(dá)39.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng)近200倍，是世界能源生產(chǎn)第一大國(guó)。
       建國(guó)初，我國(guó)能源消費(fèi)總量?jī)H0.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤;2019年，我國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng)約90倍。
      非化石能源消費(fèi)比重由建國(guó)初的1.8%提高到2019年的15.3%，消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)800多倍，是世界第一大非化石能源生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)。
      能效水平顯著提升。2019年，我國(guó)單位GDP能耗比新中國(guó)成立初降低約51%，火電機(jī)組平均供電煤耗下降約69%。
      我國(guó)能源科技創(chuàng)新能力不斷提升，技術(shù)裝備突飛猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了從跟隨模仿到并行引領(lǐng)的巨大轉(zhuǎn)變，走上了動(dòng)力轉(zhuǎn)換、創(chuàng)新發(fā)展的新道路。
      能源消費(fèi)篇，主要分析當(dāng)前我國(guó)分品種能源消費(fèi)、能源替代和能源價(jià)格情況，并預(yù)測(cè)2020年能源消費(fèi)。2019年我國(guó)能源消費(fèi)的2個(gè)趨勢(shì)：
      一是能源消費(fèi)增速下降，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快。2019年，我國(guó)能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)3.3%，增速比上年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。煤炭消費(fèi)低速增長(zhǎng)，消費(fèi)量約40億噸。石油消費(fèi)增速略有回升，達(dá)到6.5億噸。天然氣消費(fèi)約3067億立方米，增速回歸1位數(shù)。全社會(huì)用電量7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%。天然氣、核電、可再生等清潔能源消費(fèi)比重達(dá)到23.4%。非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15.3%，煤炭消費(fèi)比重降至57.7%，非化石和煤炭消費(fèi)比重均提前實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。
      二是能源替代持續(xù)推進(jìn)。2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量120.6萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的4.7%。
能源供應(yīng)篇，分析了能源生產(chǎn)總量、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，以及建成投產(chǎn)的重大能源項(xiàng)目;剖析了發(fā)展面臨的主要問(wèn)題;研判了未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
2019年我國(guó)能源供應(yīng)的4個(gè)趨勢(shì)：
     一是能源供應(yīng)保障能力進(jìn)一步提升。2019年，我國(guó)一次能源產(chǎn)量達(dá)到39.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)5.1%。電力裝機(jī)達(dá)到20.1億千瓦。煉油能力達(dá)到8.6億噸。原油生產(chǎn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，產(chǎn)量1.91億噸，增長(zhǎng)0.9%，扭轉(zhuǎn)了2016 年以來(lái)產(chǎn)量連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%，非常規(guī)氣占比提高，致密氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的三分之一，其中頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到150億立方米，同比增長(zhǎng)46%。
      二是新能源消納水平顯著提高。2019年，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電全國(guó)平均利用率分別為97%、96%和98%，核電機(jī)組平均利用率保持在7200小時(shí)以上。
      三是能源基礎(chǔ)設(shè)施加快完善。
      四是我國(guó)能源進(jìn)口繼續(xù)較快增長(zhǎng)，對(duì)外依存度和占世界貿(mào)易量的比重也不斷提高。2019年，我國(guó)能源凈進(jìn)口量達(dá)到約10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，整體對(duì)外依存度21%;煤炭進(jìn)口保持穩(wěn)定，凈進(jìn)口量約3.0億噸;天然氣進(jìn)口增速回落，凈進(jìn)口量1330億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%。
需要重點(diǎn)關(guān)注2個(gè)問(wèn)題：
      能源安全風(fēng)險(xiǎn)比較突出。我國(guó)油氣四大進(jìn)口通道中，海上通道占油氣進(jìn)口總量的80%左右，安全風(fēng)險(xiǎn)比較突出。
      電力系統(tǒng)仍存在風(fēng)險(xiǎn)。電廠(chǎng)、電網(wǎng)等電力設(shè)施直接暴露在自然環(huán)境下，易受自然災(zāi)害和人為破壞影響，引發(fā)大規(guī)模停電事故。電力網(wǎng)絡(luò)邊界延伸的范圍更廣泛，暴露面增大，受到網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)加劇。
      能源技術(shù)篇，介紹了我國(guó)能源技術(shù)創(chuàng)新成果及開(kāi)展的示范應(yīng)用情況。我國(guó)能源科技自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，部分能源技術(shù)取得突破。燃?xì)廨啓C(jī)、光熱發(fā)電、特高壓多端直流示范項(xiàng)目建設(shè)取得積極進(jìn)展。
能源政策篇，總結(jié)油氣、電力體制改革各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r。
      油氣體制改革方面，按照放開(kāi)兩頭、管住中間的體制架構(gòu)，推動(dòng)形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷(xiāo)售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的格局，積極構(gòu)建“X+1+X”的油氣市場(chǎng)體系。在上游，礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度不斷完善，逐步全面開(kāi)放油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，允許民企、外資企業(yè)等社會(huì)各界資本進(jìn)入油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。在中游，我國(guó)油氣管網(wǎng)體制改革邁出了實(shí)質(zhì)性步伐，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司正式成立。油氣管網(wǎng)設(shè)施對(duì)社會(huì)主體公平開(kāi)放制度不斷完善。在下游，競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化程度不斷提高。
       能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革持續(xù)推進(jìn)，著力推動(dòng)增優(yōu)減劣，推動(dòng)能源發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。健全煤電、風(fēng)電、光伏規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，進(jìn)一步淘汰煤電落后產(chǎn)能。可再生能源電力消納保障機(jī)制更加完善，“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”全面推行，“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代即將到來(lái)。
       國(guó)際合作篇，介紹我國(guó)參與國(guó)際能源治理、積極開(kāi)展政府間能源交流合作和國(guó)內(nèi)外能源項(xiàng)目合作的情況。
      深入?yún)⑴c全球能源治理：我國(guó)推動(dòng)建立“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系，召開(kāi)首屆“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系論壇;積極參與多邊框架下能源合作。
      油氣合作不斷深化：我國(guó)油氣海外投資繼續(xù)擴(kuò)大，油氣權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到2.1億噸;中俄東線(xiàn)天然氣管道建成投產(chǎn)。
      火電和電網(wǎng)合作成效顯著：巴西美麗山水電特高壓輸電二期項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)行。
可再生能源合作進(jìn)展順利。
      新冠疫情的爆發(fā)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展都造成較大影響，直接影響到了我國(guó)2020年和“十四五”期間的能源發(fā)展。
      2020年全球經(jīng)濟(jì)深度衰退已成定局。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，中國(guó)是2020年唯一能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。疫情將加劇貿(mào)易保護(hù)主義，引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，全球化布局更多向區(qū)域化轉(zhuǎn)變。
     “十四五”期間，受需求疲軟影響，國(guó)際油價(jià)將低位運(yùn)行，WTI油價(jià)在40~47美元/桶之間，低于2019年水平;天然氣價(jià)格也將總體低迷，低于2019年氣價(jià)水平。
      2020年，各類(lèi)能源品種的全球能源消費(fèi)量下降2~8%之間，2021年后，消費(fèi)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，但“十四五”期間各品種的消費(fèi)量均低于疫情之前的預(yù)測(cè)值。   
      預(yù)計(jì)2020年我國(guó)一次能源、煤炭和石油消費(fèi)都將出現(xiàn)下降，非化石能源、天然氣和電力消費(fèi)保持增長(zhǎng)，但增速有所回落。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量約48.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2019年下降0.2%;電力消費(fèi)約7.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2019增長(zhǎng)2.8%。

      預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)一次能源消費(fèi)總量年均增長(zhǎng)2.5%，低于“十三五”前四年3.1%的年均增速，2025年達(dá)到54.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
      預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)電力消費(fèi)年均增長(zhǎng)4.2%左右，低于“十三五”前四年5.6%的年均增速，2025年達(dá)到9.1萬(wàn)億千瓦時(shí)。
      “十四五”時(shí)期，能源行業(yè)的功能定位將從保障供應(yīng)轉(zhuǎn)為保障供應(yīng)和促進(jìn)發(fā)展并重。一是通過(guò)自身創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)造市場(chǎng)需求，為其他產(chǎn)業(yè)提供“用武之地”。二是緊緊抓住為期2-3年的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)戰(zhàn)略機(jī)遇期，積極接納技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，補(bǔ)鏈擴(kuò)鏈，加速完成我國(guó)能源技術(shù)和裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“十四五”能源發(fā)展應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的五個(gè)問(wèn)題
      一是多措并舉，保障能源安全。當(dāng)前，我國(guó)油氣進(jìn)口量不斷上升，疫情導(dǎo)致國(guó)際能源市場(chǎng)愈發(fā)復(fù)雜多變，我國(guó)獲取能源的難度和不確定性不斷增加。首先，要穩(wěn)油增氣保供應(yīng)，提升油氣核心和底線(xiàn)需求保障能力。在供給側(cè)，繼續(xù)加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)原油產(chǎn)量盡快恢復(fù)到2億噸以上;加快非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量。在消費(fèi)側(cè)，要加快成品油替代，在公務(wù)車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)、城市物流等公共領(lǐng)域推廣新能源汽車(chē)。在儲(chǔ)備方面，利用低油價(jià)窗口擴(kuò)大石油儲(chǔ)備規(guī)模，建立以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和沿海LNG接收站為主的多層次儲(chǔ)氣系統(tǒng)。其次，充分考慮煤炭的“壓艙石”和煤電機(jī)組的托底保障作用，有序核準(zhǔn)新建先進(jìn)產(chǎn)能大型煤礦，推進(jìn)煤礦智能化發(fā)展和安全綠色開(kāi)發(fā)。再次，提高電力系統(tǒng)安全保障能力。
      二是用系統(tǒng)性措施壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)。“十四五”時(shí)間，清潔低碳是能源發(fā)展的主方向，清潔能源能用盡用，并且要?jiǎng)?chuàng)造條件多加利用。首先，要提升可再生能源開(kāi)發(fā)優(yōu)先級(jí)，用好用足風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)、水電、核電和天然氣等清潔能源，從國(guó)家能源發(fā)展高度考慮產(chǎn)業(yè)布局，不能僅停留在壯大行業(yè)發(fā)展規(guī)模上。其次，在居民生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和交通等領(lǐng)域加快加大清潔能源替代，實(shí)施綠色建筑、綠色交通等清潔節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃。
      三是構(gòu)建多種能源形態(tài)靈活轉(zhuǎn)換、智能協(xié)同的智慧能源系統(tǒng)。推進(jìn)示范工程建設(shè)，依靠能源數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素，探索數(shù)字能源經(jīng)濟(jì)新模式。
       四是增強(qiáng)普遍服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)能源惠民利民。首先，加大農(nóng)村能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)能源普遍服務(wù)能力，提升農(nóng)村居民優(yōu)質(zhì)能源可獲得率，滿(mǎn)足農(nóng)村多樣化能源需求。其次，以深度貧困地區(qū)為重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)能源精準(zhǔn)扶貧工程，加大革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和貧困地區(qū)大型能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)支持力度，共享能源發(fā)展福祉。再次，促進(jìn)農(nóng)村清潔取暖。引導(dǎo)集中型農(nóng)村清潔供暖項(xiàng)目示范應(yīng)用推廣，加大生物質(zhì)綜合利用、太陽(yáng)能供暖、地?zé)峁┡�等新型清潔供暖技術(shù)推廣應(yīng)用;發(fā)掘典型地區(qū)農(nóng)村能源資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展一批分散型農(nóng)村清潔取暖示范項(xiàng)目。
      五是拓展國(guó)際能源合作廣度和深度。首先，在能源安全新戰(zhàn)略指導(dǎo)下，遵循共商共建共享原則，加快構(gòu)建多主體、多方向、多渠道的能源進(jìn)口格局，保障開(kāi)放條件下的能源安全。其次，以更開(kāi)放心態(tài)推進(jìn)能源行業(yè)規(guī)則、制度與國(guó)際規(guī)則和慣例廣泛接軌，為中國(guó)企業(yè)全球配置資源提供穩(wěn)定制度保障。再次，以“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家地區(qū)為重點(diǎn)，加快能源設(shè)施互聯(lián)互通，抓好重大標(biāo)志性合作項(xiàng)目，推動(dòng)能源裝備、技術(shù)和服務(wù)“走出去”。